Invertir en ETFs apalancados de oro NUGT, DUST

Los ETFs (fondos cotizados en bolsa) apalancados de oro son instrumentos financieros diseñados para amplificar los movimientos del precio del oro. Estos ETFs buscan proporcionar un rendimiento que sea un múltiplo (generalmente 2x o 3x) del rendimiento diario del precio del oro o de índices relacionados con el oro. Aquí te doy una guía básica sobre qué son y cómo invertir en ellos.

 

Qué son los ETFs Apalancados de Oro 

Definición:

• Los ETFs apalancados utilizan instrumentos financieros derivados y estrategias de endeudamiento para amplificar los rendimientos del precio del oro. Si el oro sube un 1% en un día, un ETF apalancado 2x podría subir aproximadamente un 2%, y un ETF apalancado 3x podría subir un 3%.

Objetivo: 

• Estos ETFs están diseñados para traders a corto plazo que buscan capitalizar movimientos diarios en el precio del oro. No están pensados para ser mantenidos a largo plazo debido a la erosión del valor que puede ocurrir debido al reequilibrio diario. 

Principales ETFs Apalancados de Oro

• Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT): Este ETF busca proporcionar resultados de inversión diarios que correspondan a tres veces (3x) el rendimiento del índice NYSE Arca Gold Miners Index. 

• Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares (JNUG): Similar a NUGT, pero enfocado en empresas mineras de oro más pequeñas y emergentes, buscando tres veces (3x) el rendimiento del índice MVIS Global Junior Gold Miners Index. 

• ProShares Ultra Gold (UGL): Este ETF busca resultados de inversión que correspondan a dos veces (2x) el rendimiento diario del precio del oro. 

Pricpales ETFs inversos al precio del oro

• ProShares UltraShort Gold (GLL): Este ETF busca proporcionar resultados de inversión diarios que correspondan a dos veces (2x) el rendimiento inverso del precio diario del oro. 

• Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST): Este ETF está diseñado para ofrecer dos veces (3x) el rendimiento inverso diario del índice NYSE Arca Gold Miners Index, enfocándose en empresas mineras de oro.

Cómo Invertir en ETFs Apalancados de Oro 

1.- Abrir una Cuenta de Corretaje:

Necesitarás una cuenta de corretaje que te permita negociar ETFs. Algunos brokers populares incluyen TD Ameritrade, E*TRADE, Charles Schwab, y Fidelity. 

2.- Evaluar el Mercado:

 

Analiza el mercado del oro y realiza un análisis técnico y fundamental para predecir los movimientos del precio del oro. Considera factores macroeconómicos, tasas de interés, inflación, y eventos geopolíticos. 

3.- Decidir tu Estrategia:

 

Define tu horizonte temporal y estrategia. Los ETFs apalancados son más adecuados para estrategias de trading a corto plazo debido a la erosión del valor a lo largo del tiempo y la volatilidad. 

4.- Seleccionar el ETF Apalancado: 

Elige el ETF apalancado que mejor se ajuste a tu estrategia y horizonte temporal. Asegúrate de entender la estructura del ETF, sus costos, y su apalancamiento. 

5.- Colocar la Orden:

 

A través de tu cuenta de corretaje, coloca una orden de compra para el ETF apalancado de tu elección. Puedes optar por una orden de mercado (compra al mejor precio disponible) o una orden limitada (compra a un precio específico o mejor). 

6.- Monitorear tu Inversión:

 

Dado que los ETFs apalancados están diseñados para el trading a corto plazo, es crucial monitorear tu inversión de cerca y estar listo para ajustar tu posición según los movimientos del mercado. 

7.- Gestión del Riesgo:

 

Establece límites de pérdidas (stop-loss) y toma de ganancias (take-profit) para gestionar el riesgo y proteger tu capital. La volatilidad puede ser alta, y las pérdidas pueden amplificarse rápidamente. 

Consideraciones Finales

 

Riesgo Elevado: 

Los ETFs apalancados de oro son instrumentos de alto riesgo y no son adecuados para todos los inversores. La amplificación de los movimientos de precios puede llevar a ganancias significativas, pero también a pérdidas sustanciales. 

Costos: 

Los ETFs apalancados tienden a tener mayores ratios de gastos debido a la utilización de derivados y la reequilibración diaria. 

Horizonte Temporal: 

Son más adecuados para traders con un horizonte temporal a corto plazo debido a la erosión del valor a largo plazo. Antes de invertir en ETFs apalancados de oro, asegúrate de tener una comprensión clara de su funcionamiento, riesgos y costos, y considera la posibilidad de consultar con un asesor financiero para determinar si son adecuados para tu estrategia de inversión.